1、当咨询师由于工作安排改变等原因不能再继续完成个案时，应提前将个案转介给其他咨询师。

2、在咨询过程中，若发生了不利于咨询进行的因素，或咨询师感到自己无法完成咨询时，应及时将个案转介给其他咨询员。

3、个案转介时应向来访者说明转介原因，在来访者自愿的情况下进行转介。

4、个案转介时应详细填写《个案转介表》，并与该个案的咨询记录一起转介给其他咨询师。接受转介的咨询师应仔细了解个案情况并及时与来访者预约访谈。

5、负责来访者第一次访谈的咨询师为此个案的首询咨询师。

6、转介工作按要求完成之后，个案的负责人转为接受转介者。